資金運用のお手伝いから
資産承継のご提案まで
お客さまに合わせた
コンサルティング

当社のリテール業務は、単なる資金運用のお手伝いだけにとどまりません。若い世代には、財産形成のための資金運用、マイホーム購入やローンのご提案、シニア世代には、退職金の運用や不動産・資産承継のご提案等、人生のステージに応じた資産形成のコンサルティングが業務の柱となっています。
当社のサービスに共通して言えることは、“主人公はお客さま”ということです。個人のお客さまの悩みは千差万別。その幅広いニーズに応えていくために、たくさんの金融商品、信託銀行ならではの業務をラインナップしています。
大切な資産を、お客さま自身や大切な人のために、専門家に託し管理・運用・処分を任せることが「信託」の真髄です。その精神に則り、資産運用のご提案一つとっても、当社は中立的な立場で、預金・投資信託・ファンドラップ・保険といったさまざまな品揃えの中から、最適なものを選定し、ご提案していきます。
シニア世代のお客さまには、長い人生で築き上げた大切な資産を、子供・孫の世代に承継する悩みがありますが、当社はこれら相続の問題に対してもさまざまなソリューションを提供できる数少ない金融機関です。不動産・ローン・遺言信託や次世代支援信託シリーズ(ずっと安心信託、教育資金贈与信託、暦年贈与信託、結婚・子育て支援信託)等をラインナップし、本格的な専門家のアドバイスを求めるお客さまから、ますます注目されています。
真のファイナンシャルプランナーとして活躍できる職場が当社にはあります。運用機関として培ってきた資産運用ノウハウと豊富な情報、不動産取引実務、税務・法務等に係る経験や知識を身につけ、金融プロフェッショナルとしてのキャリアを磨くことができるのは、当社のリテール業務をおいて他にありません。

先輩が語る
リテール向けコンサルティング&
ソリューション

STAFF VOICE

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    • リテール向けコンサルティング&ソリューション
    日野 陽介

    入社7年目/法学部出身

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