誰よりも信頼される存在を目指す。
それがこの仕事のやりがい

お客さまの話を
「聴く」ことが
全ての起点

  • 個人渉外の仕事は、個人のお客さまの大切な資産の運用や管理について、信託銀行ならではの幅広いソリューションの中からそれぞれのお客さまのニーズに即したプランをご提案することです。特に多いのが相続のご相談。将来の資産承継を見据え、不動産を活用した資産の組み換え等のご提案を行います。実際に相続が起きた場合は、資産承継の手続きを実施し、生前のご意志を実現します。
    お客さまと向き合う中で私がこだわっているのは「聴く」ということ。日々の何気ない会話の中からお客さまの意向を汲み取り、最良の方法をご提示することが大切だと考えています。

当たり前のことを
完璧にこなすこと。
それが信頼を得るカギ

  • 生涯をかけて大切に育んできた資産の運用、将来を見据えた相続…お客さまにとって重要な問題をご相談いただくためには、自分がお客さまにとって心から信頼できる存在になることが大切です。
    お客さまの中には、まだ、他の誰にも話していないことを私だけに相談してくださる方も多くいらっしゃいます。そんな確かな信頼関係を築く基本は、「当たり前のことを完璧にこなす」こと。時間を守る、元気にあいさつをする…こうした人間関係をつくる上での基本を完璧に守り続けるのは意外と難しいものです。常に営業マンとして、人として、誠実であり続けるよう心掛けています。

最初から最後まで、
自分が責任を持つ

  • 私が働く場として三菱UFJ信託銀行を選んだ理由は業務の幅が広いこと。リテール営業では金融資産だけでなく、不動産などの非金融資産も含め、お客さまのニーズに合わせて総合的なコンサルティングを行っています。身につけなければならない知識も多いですが、その分、お客さまの悩みに丁寧に向き合うことができるのは、この仕事の醍醐味です。顔を知っている人間が最初から最後まで担当するからこそ、お客さまも安心してご相談ができると思います。お客さまのもとには他社の営業担当者も数多く訪問していますが、それでも、「やっぱりあなたが一番ね」と言って私を選んでくださる時が最もやりがいを感じる瞬間です。

MY SCHEDULE

  • 8:00

    出社

    その日訪問するお客さまへの提案準備

  • 9:00

    営業活動

    1日およそ4件を訪問

  • 12:00

    昼食

  • 13:00

    営業活動

  • 18:00

    帰社

    当日訪問したお客さまから依頼された手続きを行う

  • 19:00

    退社

MY PRIVATE

家族と家で
ゆっくり過ごします。

休日は家で家族と一緒に過ごすことにしています。1歳になる子どもがいるので、子守りをしたり、家事をしたりと家族サービスに充てる時間が多いです。自分を待っていてくれる家族と過ごすことでリラックスできますし、仕事に向かう活力も湧いてきます。平日はしっかり仕事をして、休日は家族との時間を大切にする…しっかりメリハリをつけて生活することを意識しています。

※社員の所属・役職・入社年次・担当業務は取材当時のものです。